Período y equipo
Elige un mes o un rango de fechas. Mi día muestra pendientes de cualquier período.
Mi Google Calendar
Agrega tus visitas a tu calendario desde Mi día o Mi semana.
Cargar contactos nuevos
Pega teléfonos por grupo. La cantidad se calcula sola. Para un contacto anterior, abre Leads registrados.
Subida rápida
Elige fecha y origen; pega los teléfonos juntos. Si aún no los contactaste, cambia el estado.
ALACENA · prospectos cerca del cierre
El prospecto conoce precio y condiciones, tiene una forma de pago prevista y un siguiente paso concreto. Se conserva la misma oportunidad, sus visitas y su historia. Un cierre se confirma desde producción, no marcándolo aquí.
ALACENA
Resumen de prospectos actualmente en ALACENA. El historial de entradas, salidas y postergaciones se conserva en la ficha.
Mi reporte diario
Pega todos los teléfonos por bloque, separados por línea, coma o punto y coma. Deben coincidir con las cantidades declaradas; escribe 0 y deja el bloque vacío cuando no recibiste leads. Para Bolivia puedes escribir los 8 dígitos. Para otro país usa + y su código. No repitas como nuevo un contacto de días anteriores.
Reportes del período
Leads registrados y seguimiento
Filtra por acción (lead, interesado, visita, ALACENA, reserva y venta) y por estado de interés. Abre la ficha de un lead para pasarlo de etapa y ver todo su anexo sin cambiar de pestaña. Se conserva su historia; no se crea otro lead.
Actualizar grupo seleccionado
Para varios contactos que siguen sin respuesta o no tienen interés. Los que conversan se actualizan con su ficha; los interesados, en su oportunidad.
Historial de gestiones
Un contacto puede tener varios eventos de ingreso y gestión. Los eventos no son contactos nuevos.
Registrar interesado
Registra solo cuando hay interés tibio o caliente. Usa un alias si basta para identificar al prospecto. Estos datos son privados para el asesor y su jefe.
Interesados
Resumen de personas con interés activo. Si ya tienen una visita, se marca aquí claramente. Abre la ficha para avanzar o corregir su estado.
Vincular reservas y ventas con interesados
Abre la ficha del interesado para registrar un cierre con sus datos y vinculación automática. Este formulario permite unir operaciones anteriores, después de comprobar cliente y producto.
Programar visita
Visitas
Una fila por oportunidad, mostrando su visita más reciente. El historial completo permanece dentro de la ficha del cliente.
Acordar o actualizar una acción del equipo
Seguimiento del equipo
No hay aprobación de ventas ni candado del dashboard. El jefe revisa excepciones y deja una acción con fecha y resultado esperado.
Seguimiento del equipo
Comprobar una muestra de registros
Registra cómo lo comprobaste. Una muestra confirmada no certifica todo el día ni todos los leads. Si luego se corrige el registro, su verificación anterior deja de ser vigente.
Accesos autorizados
Los correos no se inventan. Asigna cuentas reales. No compartas la hoja privada con asesores. STEVEN ve solo sus oportunidades; su jefe depende del producto.